Flux d’automatisation
Préparer l’éditeur d’automatisations et les ressources nécessaires à l’exécution.
Flux d'automatisation, aussi appelé Workflows (/sf-workflow), sert à
assembler des déclencheurs et des actions dans un parcours automatisé.
Activation et accès
Dans Apps Tierces, ouvrez la ligne de l'application. Installez-la si nécessaire, activez-la, puis utilisez Gérer les accès pour attribuer les équipes et utilisateurs concernés. Les étapes communes sont décrites dans la vue d'ensemble.
Configurer les automatisations
Le panneau Détail gère l'activation et les accès. Les déclencheurs, actions, modèles, variables et connexions se règlent dans l'éditeur de workflows. Il n'y a pas de modèle global dédié à cette application dans le panneau Détail.
Préparez les modèles et connexions nécessaires aux actions du workflow. Les secrets d'une connexion doivent être enregistrés dans les champs prévus à cet effet ; n'insérez pas de clé dans un exemple destiné aux utilisateurs.
Vérifier avant mise à disposition
Enregistrez une automatisation de démonstration, rouvrez-la puis lancez une exécution. Relisez les résultats des étapes et vérifiez les effets des actions exécutées. Pour la proposer sous forme de formulaire, préparez aussi les accès à Delegate — Formulaires.