Delegate — Formulaires
Donner accès aux formulaires qui exécutent les automatisations.
Delegate (/sf-delegate), nommé Formulaires dans le guide utilisateur,
permet de lancer une automatisation en remplissant les champs d'un formulaire.
Activation et accès
Dans Apps Tierces, ouvrez la ligne de l'application. Installez-la si nécessaire, activez-la, puis utilisez Gérer les accès pour attribuer les équipes et utilisateurs concernés. Les étapes communes sont décrites dans la vue d'ensemble.
Préparer les formulaires
Les droits proposés distinguent la consultation des formulaires et leur soumission. Attribuez ceux qui correspondent au travail attendu. La conception de l'automatisation et de ses entrées se fait dans Flux d'automatisation.
Vérifiez que les formulaires attendus sont accessibles et que les connexions, modèles et actions du workflow associé sont prêts. Le panneau Détail de Delegate ne contient pas de réglage IA supplémentaire.
Vérifier une soumission
Avec un compte utilisateur, ouvrez un formulaire, renseignez des données fictives, soumettez-le puis consultez le suivi de l'exécution. Contrôlez les effets du workflow, en particulier lorsqu'il écrit dans un autre outil.
Voir le guide Formulaires.