Créer et gérer une automatisation

Créer depuis la liste

Retrouver une automatisation

La liste peut s’afficher en grille ou en lignes. Le filtre de déclencheur permet d’afficher uniquement les automatisations manuelles, planifiées, webhook, projet, compte rendu, formulaire, email ou sous-workflow. La barre latérale permet aussi de rechercher par nom.

Actions du menu d’une automatisation

Le menu de la carte ou de la ligne permet, selon vos droits, de :

• Renommer ;
• Dupliquer ;
• Déplacer vers un dossier existant ;
• Exporter dans un fichier JSON ;
• Supprimer, ce qui place l’automatisation dans la corbeille.

Dans la Corbeille, vous pouvez restaurer une automatisation ou la supprimer définitivement.

Importer et exporter

Cliquez sur Importer et choisissez un fichier JSON exporté depuis Automatisations. La taille maximale acceptée par cet écran est de 2 Mo. L’import crée une nouvelle automatisation désactivée. Vérifiez ensuite les modèles, projets, bases de connaissances et connexions, qui peuvent devoir être resélectionnés.

L’export télécharge la définition de l’automatisation. Utilisez-le pour transférer une structure ou conserver un exemplaire réutilisable ; il ne remplace pas l’historique des versions.

Modifier le canevas

• Ajouter une étape place un nouveau nœud au centre du canevas.
• Annuler et Rétablir reviennent sur les dernières modifications de la session.
• Sélectionnez un nœud ou une connexion pour le supprimer.
• Historique des versions permet d’ouvrir puis de restaurer une version enregistrée.