Concepts
Comprendre les notions de base — automatisation, déclencheur, action, exécution.
L'application Automatisations permet d'automatiser un processus sans écrire de code : vous assemblez visuellement les étapes à exécuter, et le moteur orchestre tout.
Quatre notions à connaître avant de créer une première automatisation.
Éditeur visuel d'une automatisation
Automatisation
Une automatisation est une suite ordonnée d'étapes qui partent d'un déclencheur et exécutent une ou plusieurs actions. Visuellement, ça donne un graphe orienté : des nœuds connectés entre eux.
Une automatisation vit dans votre instance. Elle peut être :
- Privé — vous seul le voyez et le modifiez.
- Partagé — d'autres utilisateurs peuvent l'utiliser ou l'éditer selon les permissions.
Déclencheur
Le déclencheur est le point de départ : qu'est-ce qui démarre l'exécution ?
Huit types de déclencheurs sont disponibles :
| Type | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Manuel | Lancement à la demande depuis l'éditeur. Idéal pour tester. |
| Planifié | Exécution récurrente (cron). |
| Webhook | Appel HTTP entrant depuis un système externe. |
| Projet | Démarrer depuis une action sur un projet. |
| Compte rendu | Démarrer depuis l'import d'une réunion — fichier déposé dans l'app web, ou enregistrement envoyé depuis les applications mobiles iOS et Android ou desktop Mac et Windows, l'utilisateur choisissant à l'envoi l'automatisation cible (parmi celles à trigger « Compte rendu »). |
| Formulaire | Démarrer via un formulaire dans Formulaires. |
| Démarrer quand une boîte Gmail connectée reçoit un email correspondant aux filtres configurés. | |
| Workflow | Démarrer comme sous-workflow appelé par une action Boucle. |
Détails : Déclencheurs.
Action
Une action est une étape d'exécution. Le moteur en propose une vingtaine, regroupées en familles : appeler un LLM, requêter une API, lire / écrire un document, transcrire un audio, etc.
Détails : Actions.
Exécution
Une exécution est une instance concrète de l'automatisation à un moment donné. Chaque exécution a :
- Une entrée (le déclencheur + ses paramètres).
- Un graphe d'étapes parcourues.
- Une sortie finale (souvent un document, une donnée structurée, un mail envoyé).
- Un statut : En cours / Succès / Échec.
Les exécutions sont historisées — vous pouvez les rejouer, les inspecter, comparer deux versions. Détails : Exécuter et tester.
Variables et templates
Les actions consomment et produisent des variables. Vous pouvez chaîner les étapes en référençant la sortie d'un nœud précédent dans l'entrée du suivant — c'est ce qu'on appelle les templates.
Détails : Variables et templates.